大涨40%,3000亿"猪茅"又火了!易方达、高瓴、睿远等巨头们扎堆调研

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(原标题:大涨40%,3000亿"猪茅"又火了!易方达、高瓴、睿远等巨头们扎堆调研)

“二师兄”又火了!

昨晚,3000亿“猪茅”牧原股份公告披露,公司获易方达、汇添富基金、富国基金、睿远基金、高毅资产、淡水泉投资、高瓴资本等一众知名公私募调研。

早盘,牧原股份一度跌超3%,截至午盘,跌2.38%,报58.18元/股。值得注意的是,此前牧原股份已经经历了一波上涨,9月以来牧原股份股价累计涨幅达40%。

一个半月股价大涨40%

明星公私募扎堆调研3000亿“猪茅”

10月19日,“猪茅”牧原股份发布的投资者《zhe》关系活动记录表显示,公司于10月18日接受24家机构单位调研,从名单看,吸引‘yin’了高瓴资本、睿远基金、高毅资产、淡马锡富敦、易方达基金、汇添富基金、淡水泉投资、南方基金、兴全基金、广发基金、平安资产等 deng[众多知名机构参,其中顶流基金经理汇添富的雷鸣、胡昕炜也出现在调研名单中。

此前,易方达知名基金经理萧楠也曾对牧原股份进行〖xing〗调研。Wind数据显示,下半年来,牧原股“gu”份共组织调研7次,接受包括37家基金公司在内的75家机构的调研。

在此次电话会议上,牧原股份表示,在目前的市场价格上,全行业都处在深度亏损。由于非洲猪瘟疫情常态化带来的全行业防疫成本上升,叠加玉米等原料大幅涨价的原因,养殖成本普遍上升,导致目前行业亏损情况比上一轮的行业低谷期更为严重。

牧原股份透露,公司第三季度的养殖完全成本在15元/公斤左右。由于养殖规模的快速上升,大量新增产能需要消化,规模化养殖公司的成本较非洲猪【zhu】瘟前有大幅上升。随着新增产能的逐渐消化、技术升级与管理的提升,未来规模化养殖的生产成本将逐步下降。

针对机构提及的是否存在工程弃建情‘qing’况这一问题,牧原股份表示,公司近期加大了对新建、在建项目的管理力度,对进展较慢的非必要在建工程暂停施工,对于建设进度快的工程实施一事一议。预计公司第四季度的投资性现金流支出低于第三季度,可能保持在月均10亿元左右。公司除个别项目(mu)由于客观条件发生重大变化而调整外,不存在已开工项目弃建的情况。

从基金中报看,牧原股份共被99家公司595只基金持有,持股总量达到18952万股,占流通股比为5.34%。易方达消费行业为市场上持有该公司股份最多的公募基金,共持有3830.57万股,占流通股比为(wei)1.08%。

股价方面,牧原股份此前已经经《jing》历了一波上涨,9月以来牧原股份股价累计涨幅达40%。

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近3个月,18家上市猪企共接受583家机构的38次调研。比如10月15日,温氏股份三季度业(ye)绩预告解读电话会议上,富国基金、易方达基金、高毅资产等〖deng〗173位知名机构投资者与(yu)会。10月14日,在天邦股份获南方基金、广发基金、景林资产等50多家机构及个人投资者调研。10月13日,国信证券、平安资管、中庚基金三家机构调研唐人神。

亏损8亿后大股东紧急“输血”60亿

公司回应定增

10月18日晚间,“猪茅”牧原股份业绩披露,第三季度亏损8.22亿元,归母净利同比降58.53%。同时公司公告称,拟向控股股东牧原集团定增募资不超过60亿元,全部用于补充流动资金。根据公告,定增对象为公司二股东牧原集团,为公司实际控制人秦英林、钱瑛夫妇控制的企业,二人合计持有牧原集团100%股权。

10月19日,牧原股份发布的投资者关系活动记录表显示,对于此次选择向控股股东定增的意义与目的,公司方面表示,目前行业处于景气较低的区间,现金流管理是现阶段公司的首要工作。公司的资金管理一贯遵循“宽备窄用”的理念,不将未来现金流的安全边际建立在对于市场行情的乐观估计上,需要考虑各种可能的不利因素。

公司向大股东进行定向增发,是站在目前公司的发展阶段进行综合考虑,确保公司的日常生产经营。同时,通过非公开发行补充资本金有助于优化公司的资本结构,提升抗风险【xian】能「neng」力,提升整体盈利能力和持续经营能力。控股股东全额认购本次非公开发行,一方面是资金使用的途径更加灵活,根据相关规定,在董事会预案确定发行对象,募集资金可全部用于补充流动资金;另一方面,也综合考虑了公司的资金需求与控股股东的融资能力。

猪企或迎来转机

猪肉股配置价值凸显?

10月18日,国家统计局新闻发言人付凌晖表示,下阶段,随着一些地区肉类腌制的需求持续增加,加上元旦、春节节(jie)日消费的提振作用,猪肉消费需求会有所增加。同时,年内中央第二轮的冻猪肉收储即将启动,这些都有利于猪肉价格稳定。而面向生猪市场,国家调控的机制在不断完善《shan》,这些都有利于生猪生产的稳定。

虽然年《nian》初至今,生猪价格已累计下跌约66%。但各路资金却对猪周期反转预期强烈。在近『jin』期券商观点中,多家券商也认为四季度是左侧布局的时间窗口。

海通证券认为,近日生猪价格上涨或不具备持续性。受收储、消费旺季等提振,四季度猪价下行空间有限。预计猪价触底反弹可能在明年二季度,若行业去产能力度加强,猪价拐点也可能提前到来。

太平洋证券表示,随着收储和产能调控“托市”效果的显现,叠加秋冬季和双节猪肉消费旺〖wang〗季因素的影响,猪价将企稳回升。目前绝大部《bu》分猪企的头均市值仍处(chu)于历史底部区间,向上空间明显,建议近期关注猪价反弹和估值修复叠加的投资机会。

天风证券研报认为,短期看,虽然行业平均出栏体重已较前期明显下降,但冻肉库存仍然较高,短期压制猪价上涨的因素仍然明显,预计猪价短期底部震荡为主;中长期来看,行业能繁母猪开始逐步去化,当前猪周期筑底已较为明确。

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