《台北股市》三利多推波 迎财报上修行情

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全球金融市场10月初面临一波修正后,月底随即出现反弹行情,美股道琼指数更是再创历史新高!主因是国际五大变数陆续暂歇,包含通膨增温、美债上限、QE缩减、中国限电、恒大违约等,上述打压市场情绪的变数当中,除了通膨问题仍可能持续一段时间之外,皆已进入可控范围。凯基投顾预估市场将转而关注企业财报,且预期财报表现正面机率高,有助带动企业获利维持上修,并支撑台股多头表现。

凯基投顾观察到三大关键因素,有助企业财报写下佳绩,一是台积电(2330)的正面财测通常具有领头羊作用,因台积电释出优于预期的第3季财报,且第4季展望也达到市场预期的高标,虽然台积电财报佳绩主要来自本身的5奈米良率提升速度优于预期,但半导体产业的结构性好转及整体经济补库存需求持续,才是创造台积电营运佳绩的重要温床,因此台积电的正面财测,将带动台积电以外的整体台股,企业获利也随之上修。

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凯基投顾预期企业财报季报喜的第二个因素,则来自美国制造业新订单数据显示,仍维持高档扩张,这意味本波自去年第2季以来的补库存需求尚未到顶,将支撑企业获利维持上修。凯基投顾同时也看好塑化、金融股,获利展望亦有上修空间,塑化股反映国际原油大涨以及新一波供给瓶颈再现,将有助塑化产品利差在未来一至二季时扩大;金融股则受惠殖利率上扬,将有助提升债券收益率与海外放款需求,股价亦有发展潜力。

通膨、美债、QE、限电、恒大五大变数暂歇,市场将转而关注企业财报,凯基投顾预期本次财报将以正面机率为大,带动企业获利上调并支撑台股多头表现。建议年底前选股重心,以景气能见度强劲或拥刚性需求者为佳,如半导体、云端/资料中心、电动车/汽车电子、绿能、塑化等。

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